Tulsi’s moeder is goochelaar in een circus. In haar show combineert ze kleine magie – goocheltrucs die iedereen kan leren – met grote magie. Wanneer Tulsi’s moeder grote magie oefent om het circus te redden, verdwijnt ze voor altijd.

Dan ontdekt Tulsi dat ze haar moeder kan redden: door met grote magie naar een parallel universum te reizen. Maar het duurt jaren om dat onder de knie te krijgen, en Tulsi heeft een maand de tijd…