Een tovenaar met duistere krachten doolt ‘s nachts door het woud. Er gebeuren vreemde dingen: een storm steekt op, rivieren overstromen en bomen worden uit de grond gerukt. Het kwaad is terug.

Serafina, die half kat en half meisje is, bedenkt samen met haar vriend Braeden een riskant plan om de tovenaar te verslaan. Zullen ze het landgoed kunnen redden? Ook nu het kwaad sterker is dan ooit?