Julia en haar moeder reizen in de zomervakantie met het circus mee. Ze logeren in een woonwagen en helpen bij de voorstellingen. Julia leert zelfs koorddansen! In een briefwisseling met Sam vertelt Julia over haar avonturen en haar nieuwe vrienden Enrico de clown en Sylvana de trapezewerkster.

Sam schrijft haar lange brieven terug, want thuis in het Muizenhuis valt natuurlijk ook van alles te beleven!