Een grote ontdekking zet de Explorer Academy in de schijnwerpers, maar Cruz Coronado heeft veel meer aan zijn hoofd dan vijftien minuten glorie. Samen met zijn vrienden is hij onderweg naar Afrika. Maar dan slaat Nebula toe en belandt iemand dicht bij Cruz op het randje van de dood. De ontdekking van zijn moeders volgende aanwijzing leidt Cruz naar de meest exotische locatie tot nu toe: een grote woestijn. Zonder verdere informatie om hem de weg te wijzen, schiet een onwaarschijnlijke bondgenoot Cruz te hulp bij het vinden van het volgende stukje van de puzzel. Net als alles goed lijkt te komen, heeft Dr. Fanchon Quills een technologische doorbraak. Een doorbraak die Cruz een glimp in het verleden geeft en meer over zijn toekomst onthult dan hij echt wilt weten. Geheimen komen boven water en laten Cruz achter met meer vragen dan antwoorden.